La planification des missions sur JobWatch est l'une des parties les plus polyvalentes de notre système, car nous savons qu'il s'agit du moteur de votre entreprise.  Il existe plusieurs façons de planifier les missions, vous pouvez choisir d'en faire un processus manuel ou automatique, vous donnant ainsi la liberté de trouver la façon qui convient le mieux à vos procédures internes et à vos besoins.

Veuillez noter que cet article est consacré à la planification des missions.  Pour plus d'informations sur les missions et leur création, veuillez lire l'article principal Missions, ou pour en savoir plus sur l'onglet Planning en général, lisez l'article distinct sur l'onglet Planning.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Vue d'ensemble de la création d'une mission
• Créer une mission dans l'onglet Planning
• Autres emplacements où créer des missions
• Info-bulles sur les missions
• Contraintes de temps des missions
• Configurer une récurrence pour une mission ou un groupe de missions
• Planification de missions de plus de 24 heures
• Editer le lieu de la mission et ajouter des arrêts
• Dupliquer une mission annulée
• E-mail de confirmation
• Maintenir la date et l'heure lors de la déplanification des missions
• Annulation des missions

Créer une mission : les bases

Vue d'ensemble de la création d'une mission

Il existe plusieurs façons de créer une mission sur JobWatch :

1. En cliquant sur l'une des icônes Mission dans Planning.
2. En double-cliquant sur une ressource dans l'onglet Planning - ce qui remplira automatiquement les informations relatives à la ressource.
3. En double-cliquant sur une ressource dans l'onglet Planning à une date et une heure spécifiques sur la timeline - cela remplira automatiquement l'heure, la date et les informations relatives à la ressource.
4. En cliquant sur le client dans le CRM et en sélectionnant Nouvelle mission, suivi de la méthode de votre choix - les coordonnées du client seront automatiquement remplies.
5. Vous pouvez également créer des missions en regard d'un équipement dans l'onglet Stock et équipement
6. Dans Carte, en naviguant vers : Carte → Barre de recherche → Contact → Nom du contact/Adresse → Nouvelle mission/ Mission rapide
7. Via la barre de recherche (en haut à droite de l'écran). Pour ajouter une mission ici, saisissez le nom du contact, appuyez sur la touche entrée et cliquez sur Nouvelle mission ou Nouveau groupe de missions - l'une ou l'autre de ces options permet de pré-remplir les informations relatives au contact.

Créer une mission dans l'onglet Planning

A. Nouvelle mission

En cliquant sur l'icône " Nouvelle mission ", une nouvelle fenêtre pop-up s'ouvrira :

1. Tout stock ou équipement à associer à cette mission peut être ajouté ici.
2. Toutes les contraintes qui ont été fixées pour la mission, par exemple si une compétence ou un délai est nécessaire afin que la mission soit accomplie.
3. Toutes les feuilles de travail liées à la mission apparaissent ici.
4. Il s'agit de la vue d'ensemble de la mission, c'est-à-dire les coordonnées du client, la nature de la mission, la ressource et le planning.
5. Les pièces jointes (instructions spécifiques ou guides) peuvent être ajoutées ici.
6. Tous les documents financiers relatifs à la mission apparaissent ici.
7. Nom du client/lieu où se déroule la mission (l'adresse se remplit automatiquement à partir du CRM). En sélectionnant le signe + à la fin, le bureau peut créer un client s'il n'existe pas dans le système.
8. Le lieu où la mission a lieu.
9. La personne principale sur le site où la mission a lieu.
10. Le nom de la personne principale au siège/au sein du contact parent (si le client en a un).
11. S'agit-il d'une mission unique ou d'une mission multiple ? Choisissez une mission unique ou plusieurs missions planifiées sous une même référence de mission, c'est-à-dire plusieurs missions effectuées sur le même bien pour le même client. Si vous choisissez l'option "missions multiples", les options de l'onglet changent et vous disposez désormais d'un onglet "Missions" - utilisez-le pour ajouter plusieurs missions sous une même référence.
12. Référence de mission.
13. Numéro de commande (peut être obligatoire en fonction des paramètres des Types de mission).
14. Le type de mission effectué.
15. Choisissez la ou les feuille(s) de travail que vous souhaitez joindre à la mission. Notez qu'une fois que vous avez sélectionné un type de mission, toutes les feuilles de travail associées à cette mission seront automatiquement sélectionnées. Vous pouvez choisir d'en ajouter d'autres.  Les feuilles de travail sélectionnées pour la mission apparaissent alors dans l'onglet "Feuilles de travail".  Les feuilles de travail peuvent être configurées pour être complétées à un moment spécifique (par exemple, avant qu'une mission ne commence, avant qu'elle ne soit planifiée ou une fois qu'elle est terminée) et/ou par des utilisateurs spécifiques (par exemple, par le back-office ou par la ressource qui effectue la mission).
16. La catégorie de la mission.
17. Date à laquelle la mission aura lieu (non obligatoire pour créer la mission).
18. Heure à laquelle la mission aura lieu (si une date a été sélectionnée, l'heure doit être renseignée).
19. La durée de la mission est automatiquement renseignée à partir des paramètres de la mission, mais peut être modifiée manuellement.
20. Qui va effectuer la mission. Une fois la ressource définie, un champ supplémentaire s'ouvre pour vous permettre de sélectionner des aides si vous le souhaitez.

La mission apparaîtra sur le planning de l'aide de manière "estompée".

21. Le véhicule conduit par la ressource.

22. Les détails de la mission.

23. Une alerte peut être envoyée à la personne sélectionnée au sein du contact lorsque votre ressource se trouve à une distance donnée du lieu (c'est-à-dire en route vers le lieu de la mission). La distance peut être modifiée manuellement. Cette fonction peut être activée/désactivée pour chaque mission.

• Message : Editez le message que vous souhaitez envoyer dans la case "Message". L'heure indiquée dans le cadre bleu est la variable qui indiquera l'heure d'arrivée au moment de l'envoi de l'alerte.
• Envoyer à : Choisissez d'envoyer l'alerte ETA (heure probable d’arrivée) par message texte ou par e-mail ; ce champ se remplit automatiquement si l'information est déjà présente dans le CRM. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses e-mail ou numéros de téléphone portable dans le champ Envoyer à. Notez que les numéros de téléphone mobile doivent être saisis au format international, par exemple +337XXXXXXXX. Veuillez noter que l'envoi de SMS coûte 6 cts /SMS.

Si la mission est enregistrée mais qu'une date ou une ressource n'a pas été sélectionnée, la mission apparaîtra dans le menu latéral sous "Missions non planifiées".

Si une catégorie de mission a été sélectionnée, la mission apparaîtra sous cette catégorie, dans le cas contraire elle sera classée par défaut dans la catégorie "Non classé". Une fois qu'une décision a été prise sur la date et l'heure de la mission, celle-ci peut être déplacée vers la ressource appropriée et apparaîtra alors dans le planning.

B. Mission rapide

Comme son nom l'indique, la méthode la plus rapide pour créer une mission est l'option "Mission rapide".  Cette option est idéale lorsque vous êtes pressé et que vous souhaitez programmer une mission avec un minimum de détails :

1. Le lieu où la mission a lieu.
2. Le type de mission dont il s'agit - choisissez un type de mission dans le menu déroulant
3. La date à laquelle la mission doit être effectuée (soit le plus tôt possible, soit la date et l'heure peuvent être sélectionnées) ?
4. La ressource qui effectuera la mission.
5. Si vous n'êtes pas sûr de la personne qui peut effectuer la mission, l'assistant de planification indiquera les disponibilités comme indiqué ci-dessus.
6. Notes concernant la mission.
7. Plusieurs missions rapides peuvent être créées et regroupées (idéal si vous effectuez plusieurs tâches pour une même mission).

C. Nouveau groupe de missions

L'ajout de missions à l'aide de cette icône permet d'informer le système JobWatch que les missions individuelles qui y sont créées doivent être traitées comme un groupe. Etant donné que les missions sont créées et facturées individuellement, il est facile de les ajouter, de les modifier ou de les supprimer selon les besoins, sans affecter l'ensemble du groupe.

Alors que pour les nouveaux projets, vous pouvez créer un modèle de groupe de missions type correspondant au type de missions effectuées par votre entreprise, ici les missions sont ajoutées individuellement, ce qui vous permet de les adapter à un client spécifique.  Vous pouvez également utiliser la fonction "Les missions groupées sont liées" avec ou sans récurrence et modèles de récurrence, ce qui est idéal pour les missions répétées d'un client.

En cliquant sur l'icône, vous ouvrirez le formulaire ci-dessous :

 Dès que vous commencez à saisir les informations de contact, le formulaire s'auto-remplira avec les informations supplémentaires, extraites de votre CRM.

Continuez à remplir le formulaire comme vous le feriez normalement, mais lorsque vous arrivez au champ Les missions groupées sont liées, de nouvelles options s'afficheront si vous cochez cette case.

 Ajoutez une date, une heure et une ressource.  La ressource que vous sélectionnez sera la même pour toutes les missions au sein du groupe, car il s'agit d'une caractéristique des missions liées.

Par défaut, aucune récurrence n'est définie, mais en cliquant sur Éditer, une nouvelle fenêtre s'ouvre, Récurrence du groupe de missions. 

Ici, vous pouvez choisir le nombre et la date des récurrences et les lier utilement aux échéances contractuelles convenues.  Vous pouvez également prendre des décisions concernant les paramètres du projet lié.  Un exemple est présenté ci-dessous :

Voici un exemple complet :

Ensuite, passez à l'onglet Missions et commencez à ajouter des missions, soit manuellement, via le bouton +Ajouter une mission, soit en les important via +Importer mission :

Entre chaque mission ajoutée, vous recevrez un rappel de son impact sur le groupe, ce qui signifie que si des missions sont ajoutées au groupe à une date ultérieure, ou si elles sont modifiées, l'utilisateur saura que ces missions font partie d'un projet lié :

Une fois que vous avez ajouté une nouvelle mission à un projet lié, vous remarquerez que le champ Ressource se remplit avec le nom de la personne/du véhicule effectuant toutes les missions au sein de ce groupe et qu'un symbole apparaît sur le côté droit, indiquant qu'elle fait partie d'un projet lié :

 Pour en savoir plus sur les groupes de missions, veuillez lire l'article dédié aux groupes de missions.

D. Les projets

L'icône "Nouveau projet" vous permet de configurer des missions individuelles, regroupées au sein d’un projet unique, également appelées "missions groupées" ou "groupe de missions".   Alors que les "nouveaux groupes de missions" sont utiles pour des projets ou pour des missions qui ne sont pas répétées régulièrement en tant que groupe pour plusieurs clients, les projets sont parfaits pour les situations où les groupes de missions sont généralement combinés, par exemple une mission de nettoyage de site (mission 1) peut régulièrement être associée à une mission de traitement des déchets collectés (mission 2).  Lorsque l'on clique sur cette icône et que l'on sélectionne le projet, toutes les missions qu'il contient s'affichent automatiquement. En outre, lors de l'importation, vous disposez d'options supplémentaires :

1. Contact du groupe de missions - cette option permet d'importer des données en utilisant votre propre modèle de projet ou un projet que vous avez téléchargé à partir de notre centre d'aide.
2. Contact du groupe de missions - Tarifs - Ceci permet l'importation de plusieurs éléments en fournissant à la fois les références du contact ainsi que les références du projet, ainsi que les tarifs des éléments.

Des options d'exportation correspondantes sont également disponibles. Commencez par configurer un nouveau projet dans le back-office Naviguez vers : Mon compte → Admin → [menu latéral] Planning → Types de projet → Ajouter Une fois que nous avons configuré avec succès les Types de projets dans le back-office, nous pouvons passer au Planning.

1. Pour commencer, naviguez vers : Planning → [icône] Nouveau projet
2. Une fenêtre contextuelle "Nouveau projet..." s'ouvrira. Les champs (1) et (2) sont obligatoires et doivent être complétés, tandis que la référence du projet et le numéro de commande du groupe sont facultatifs. Si le champ "Référence du projet" n'est pas complété, le système en créera un automatiquement s'il est paramétré à cet effet :

 Vous constaterez qu'une fois que vous aurez fait une sélection dans le champ "Type de projet", les missions que vous avez associées au projet dans la partie Admin apparaîtront automatiquement dans une section "Types de mission", comme indiqué ci-dessous.  Notez que les commentaires en gras entre les deux sections varient en fonction de la configuration que vous avez sélectionnée dans Admin :

3.  "Créer un groupe de missions" pour continuer, par exemple :

 Si vous ne saisissez pas de ressource, de date et d'heure, les missions seront créées mais apparaîtront dans le menu latéral sous la rubrique Missions non planifiées.

4. Une fenêtre pop-up s'ouvrira alors.
   

 Si vous cliquez sur "Oui", la fenêtre suivante s'ouvrira :

 La fenêtre ci-dessus est essentiellement le noyau du groupe de missions et comprendra toutes les informations relatives aux missions du projet, y compris tout ce qui concerne les pièces jointes et différentes phases du projet, ainsi que les notes, les messages et les tags.  Vous verrez que chacune des missions est affichée à cet endroit, comprenant toutes les informations que nous avons saisies et qui s'y rapportent. Le champ Durée situé à droite indique à la fois la durée de chaque mission et le temps de travail cumulé pour l'ensemble du groupe de missions.

Cette section du groupe de missions vous permet de trouver facilement ce que vous recherchez grâce aux nombreuses options de filtrage, une fonction utile pour les projets complexes et de grande envergure qui comprennent un grand nombre de missions.

Autres emplacements où créer des missions

Comme indiqué dans l'aperçu, il existe un certain nombre d'autres emplacements (en dehors de l'onglet Planning) où des missions peuvent être créées.  Voici les alternatives les plus courantes :

1. Création d'une mission dans le CRM

Les missions peuvent être ajoutées dans le CRM soit en naviguant vers : CRM →Nom du contact → Nouvelle mission  OU CRM → Nom du contact → Editer → Onglet Missions → '+' Nouvelle mission. Comme le CRM contient votre carnet d'adresses JobWatch, il remplit automatiquement les détails du contact dans le formulaire Nouvelle mission.

2. Création d'une mission dans Carte

Les missions peuvent être créées dans Cartes en naviguant vers : Carte → Barre de recherche → Contact → Nom du contact/adresse → Nouvelle mission/Mission rapide : Si vous sélectionnez "Nom du contact", JobWatch extrait toutes les informations relatives à ce contact de votre CRM et remplit automatiquement le formulaire de la mission Lorsque vous avez sélectionné "Adresse", l'adresse est indiquée dans le formulaire de la Mission rapide.

3. Création d'une mission dans la Barre de recherche

La Barre de recherche se trouve en haut à droite de l'écran. Les missions peuvent être facilement ajoutées à partir de cet endroit, comme suit :

• Tapez le nom du contact
• Appuyez sur Entrée
• Cliquez sur Nouvelle Mission

4. Création d'une mission dans Stock & équipement

Il est possible de créer une nouvelle mission en cliquant sur un élément d'équipement. Naviguez vers : Stock et équipement → Équipement → Sélectionner l'équipement → Nouvelle mission :

 

Création d'une mission : les extras

Info-bulles sur les missions

Les info-bulles vous permettent d'optimiser vos ressources en vous indiquant quand une nouvelle mission pourrait être liée à d'autres missions planifiées à proximité. Ces info-bulles apparaissent sur les missions planifiées et non planifiées lorsqu'il y a suffisamment de données dans le système :

Contraintes horaires des missions

Pour configurer une contrainte horaire pour une mission, il faut d'abord la configurer dans le back-office en tant que contrainte pour le type de mission spécifique.  Naviguez vers : Mon compte → Admin → [menu latéral] Planification → Ajouter/Editer un type de mission

Si une mission n'est pas planifiée et qu'elle est soumise à une contrainte, vous pourrez la consulter dans le menu latéral :

Veuillez noter que les statistiques concernant les missions sont mises à jour à minuit et ne sont affichées que si vous disposez de plus de 5 missions terminées dans votre système par mesure statique.

 

Configurer une périodicité pour une mission ou un groupe de missions

Une fois la date et l'heure définies, lorsque vous visualisez la mission, vous voyez que vous avez la possibilité de définir une récurrence :

Vous pouvez maintenant décider des intervalles que vous souhaitez fixer entre les périodicités.  Les options sont : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou à une semaine spécifique chaque mois :

Veuillez noter : Lorsque vous définissez une périodicité dépassant l'option hebdomadaire, gardez à l'esprit que si la date à laquelle la mission est effectuée est différente de la date de récurrence, le système recherchera la prochaine date concordante, ce qui peut avoir pour conséquence qu'une mission soit effectuée plus d'une fois par mois initialement, ou qu'elle se prolonge un mois de plus que prévu :

 Pour reprendre nos exemples ci-dessus, la mission initiale est fixée au 4 du mois, mais les missions récurrentes sont fixées au 1er. Idéalement, les deux devraient correspondre et être fixés ou au 4 ou au 1er du mois.
Scénario 1 - Si les dates de mission et de périodicité sont les mêmes et qu'il y a 6 périodicités programmées :

• La première mission aura lieu le 4 juin.
• Il y aura 5 périodicités ayant lieu le 4 du mois, entre juillet et novembre, soit 6 missions au total.

Scénario 2 - Si la mission reste programmée pour le 4 juin, les périodicités restent programmées pour le 1^er, il y aura 6 périodicités planifiées :

• La première mission aura lieu le 4 juin.
• Il y aura 6 périodicités qui auront lieu le 1er du mois de juillet à décembre, soit 7 missions au total.

Lors de la configuration des périodicités, vous pouvez également choisir si vous souhaitez que la mission réapparaisse dans les missions non planifiées ou pour la même ressource. Aussi, dans le cas où vous souhaiteriez effectuer des ajustements supplémentaires, par exemple si une mission est re-planifiée pour une autre date, si cette modification doit se répercuter sur l'ensemble de la série ou non.

Résolution des problèmes liés aux périodicités Si les périodicités ne s'affichent pas comme prévu dans votre planning, vérifiez que les paramètres du back-office sont bien réglés pour afficher les périodicités. Naviguer vers : Mon compte → Admin → [Liens rapides] Paramètres généraux du compte :

Les récurrences peuvent également être configurées pour les missions au sein d'un groupe : L'ajout de modèles de récurrence vous permet d'enregistrer vos récurrences les plus courantes et de les appliquer sans avoir à les recréer. Ces modèles peuvent donc être configurés dans le back-office et appliqués à un stade antérieur par le biais d'un contrat.

Naviguez : Mon compte > Admin > [menu latéral] Planning> Modèles de récurrence :

 

Planification de missions de plus de 24 heures

La durée maximale pour laquelle une mission peut être planifiée dans JobWatch est de 24 heures. Si une mission s'étend sur plusieurs jours, il est recommandé d'utiliser le champ "Projet" dans la fenêtre "Nouvelle mission" :

Lorsque vous sélectionnez des missions multiples, vous devez toujours ajouter au moins une mission avant de l'enregistrer. Vous pouvez le faire soit en créant une nouvelle mission, soit en important une mission existante à l'aide de la référence de la mission :

Une fois qu'une mission a été ajoutée, vous pouvez maintenant définir une récurrence :

Cela ajoutera automatiquement les autres missions au Planning :

Actions supplémentaires à partir de la vue Liste

Les cases situées à droite de chaque mission vous permettent d'effectuer des actions supplémentaires.  Lorsque la case d'une ou de plusieurs missions est cochée, une icône additionnelle apparaît à la fois sous la page affichant les missions et au bas de la liste des filtres, permettant d'activer ces fonctions supplémentaires.  Vous remarquerez que le nombre de missions sélectionnées est également affiché à côté de l'icône :

Lorsque la case Sélectionner tout est cochée, le système vous demandera si vous souhaitez inclure toutes les missions filtrées ou seulement celles qui se trouvent sur la page où vous vous situez actuellement :

 De plus :

• Lors de l'édition de missions, une fenêtre affiche désormais le nombre de sites auxquels ces missions se rapportent.
• Lors de la réaffectation des missions, l’utilisateur peut désormais effacer le champ Date, afin de s'assurer que la date et l'heure ne changent pas par rapport à la date de création initiale. Le message suivant s'affiche : "Les missions seront réaffectées avec la date et l'heure utilisées précédemment".
• La fonction Modifier le tarif apparaît à la fois sur les missions multiples et sur les contrats.  Elle permet aux utilisateurs d'ajouter, de modifier ou de remplacer des éléments sur les missions sélectionnées.

 

Modifier les missions

Editer le lieu de la mission et ajouter des arrêts

Il peut arriver que vous deviez modifier le lieu de la mission pour une mission spécifique, mais pas pour le client en général.  Vous pouvez également avoir besoin d'ajouter des arrêts en cours de route, par exemple pour récupérer des pièces pour la mission.

1. Sélectionnez la mission et cliquez sur Voir.

2. Sélectionnez le menu à 3 lignes (ou menu Burger) à droite du champ Lieu de la mission.

 3. Choisissez de modifier la durée de l'arrêt et/ou l'adresse. L'adresse peut être modifiée manuellement en sélectionnant "Adresse" ou en modifiant le "Contact" si le nouveau lieu de la mission figure déjà dans votre CRM.

4. Puis cliquez sur Enregistrer.

 5. L'ordre des arrêts peut être modifié en cliquant sur le menu à 3 lignes (ou menu burger) et en sélectionnant "Déplacer vers le haut".

 

Dupliquer une mission annulée

Il est possible de dupliquer une mission annulée depuis la liste des missions afin de recréer une nouvelle mission avec les mêmes détails.

Pour dupliquer une mission annulée, naviguez vers : Planning → Affichage → Liste → [filtre] Statut de la mission → Annulée → sélectionnez la mission → Dupliquer

 

E-mail de confirmation

Une fois qu'une mission a été créée et qu'elle apparaît dans le planning, vous souhaiterez dans la plupart des cas confirmer le rendez-vous avec le client.  Pour ce faire, veuillez procéder comme ceci :

1. Cliquez sur la mission dans le Planning
2. Cliquez sur "Envoyer confirmation" dans la fenêtre pop-up:
3. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors, vous permettant de personnaliser entièrement l'e-mail de confirmation envoyé. Le système propose automatiquement un modèle de confirmation de mission par défaut, mais vous pouvez modifier manuellement l'e-mail ou choisir un autre modèle si vous le souhaitez. De même, l'adresse e-mail du contact se remplit automatiquement avec celle de la personne principale du contact, mais vous pouvez ajouter d'autres personnes provenant de ce contact si vous le souhaitez, ou même ajouter d'autres adresses e-mail en copie:
4. Vous pouvez également choisir d'inclure un lien de suivi afin que le client puisse suivre la ressource en route vers la mission. Pour ce faire, cliquez sur l'icône Mots-clés, puis sur l'onglet Missions et sélectionnez le mot-clé Lien de géo-localisation:
5. Comme vous le verrez ci-dessous, l'e-mail de confirmation reçu par le client contient un lien (1) qui lui permet de confirmer la date et l'heure de la mission, ainsi que toute note supplémentaire qu'il souhaiterait ajouter. L'e-mail contient également une pièce jointe (2) qui permet au client d'ajouter automatiquement le rendez-vous à son calendrier Outlook :

E-mail reçu par le client

6. Le client va maintenant confirmer via le lien :

Invitation ouverte

Une fois que le client a cliqué sur "Confirmer"

7. Maintenant que la mission a été confirmée, deux choses vont se produire : a) La ressource affectée à la mission reçoit un e-mail l'informant que la mission a été confirmée par le client. b) La mission apparaît maintenant avec un contour vert sur votre calendrier (avant d'être confirmée, son contour était rouge).

Mission avant confirmation

 

Mission une fois confirmée

 

Maintenir la date et l'heure lors de la déplanification des missions

Lors du retrait d'une mission, vous pouvez choisir de conserver ou non la date et l'heure auxquelles elle a été planifiée à l'origine.

Naviguez vers :  Mon compte → Admin → [menu latéral] Compte → Paramètres du compte → section Planning :

1. Nous avons coché la case Oui ci-dessous, donc si nous prenons une mission planifiée puis cliquons ensuite sur Enregistrer, elle apparaîtra sur le planning : Si nous la faisons ensuite glisser vers " Missions non planifiées " et que nous cliquons dessus, l'heure et la date auront été conservées, mais la ressource aura été supprimée :
   
   
2. Cependant, si la case Non est cochée et que l'on suit le même processus, le résultat de la procédure ci-dessus est que la mission non planifiée se présentera comme ceci : c'est-à-dire que la date affichera la date actuelle et l'heure restera vide.

 

Annuler plusieurs missions

JobWatch vous offre la possibilité d'annuler plus d'une mission à la fois en utilisant la fonction "Annuler toutes les missions". Naviguez vers : Planning → [menu latéral] Affichage → Liste :

 Utilisez les filtres pour trouver les missions que vous souhaitez annuler, puis cliquez sur l'icône "Plus/+".  Une fenêtre contextuelle s'ouvrira et vous devrez cliquer sur l'option "Annuler toutes les missions" :

Une fenêtre contextuelle apparaîtra alors pour vous demander de confirmer la suppression de ces missions :

Si vous souhaitez poursuivre, cliquez sur Oui.

***VEUILLEZ NOTER QU'UNE FOIS QUE CETTE ACTION A ÉTÉ ENTREPRISE, ELLE NE PEUT PAS ÊTRE ANNULÉE PAR BIGCHANGE - SOYEZ DONC CERTAIN À 100 % QUE VOUS SOUHAITEZ ANNULER LES MISSIONS AFFICHÉES***.

 

Annuler une mission

1. Cliquez sur la mission dans le planning (ou dans le menu latéral Missions Non planifiées) et sélectionnez "Voir".
2. Choisissez l'icône "Annuler" (corbeille) parmi les options au bas de la fenêtre pop-up.
3. Une nouvelle fenêtre pop-up s'ouvrira alors, vous demandant de confirmer que vous souhaitez annuler la mission, d'indiquer le "Motif d’annulation" et de préciser si vous souhaitez garder une trace de la mission annulée. Si vous souhaitez toujours continuer, cliquez sur "Oui".

***VEUILLEZ NOTER QU'UNE FOIS QUE CETTE ACTION A ÉTÉ ENTREPRISE, ELLE NE PEUT ÊTRE ANNULÉE PAR BIGCHANGE - SOYEZ DONC CERTAIN À 100 % QUE VOUS SOUHAITEZ ANNULER LES MISSIONS AFFICHÉES***.

Vous pouvez également annuler des missions à partir de l'onglet Missions du CRM.

Il existe un champ d'autorisation du back-office associé à cette fonction, les paramètres par défaut sont définis sur les rôles d'Administrateur et de Manager uniquement.

Naviguez vers : Mon compte > Admin > Utilisateurs Web > Rôles :

Consulter les missions annulées

Bien que les missions annulées ne puissent pas être rétablies, il est toujours possible de les consulter.  Naviguez vers : Planning → [menu latéral] Affichage → Liste → [champ] Statut de la mission

Sélectionnez "Annulé" et les dates des missions que vous souhaitez consulter.  Si vous recherchez une mission spécifique, un type de mission, une référence, etc., vous pouvez également ajouter ces informations de la manière habituelle afin de réduire davantage votre liste et affiner les informations proposées.

La liste des missions annulées s'affichera.

Dupliquer une mission annulée

Si vous souhaitez créer une mission avec les mêmes détails que celle qui a été annulée.

Vous pouvez désormais dupliquer une mission annulée à partir de la liste des missions afin de recréer une toute nouvelle mission avec les mêmes détails que la mission annulée.

Pour dupliquer une mission annulée, cliquez sur la mission annulée dans votre liste de missions et vous aurez la possibilité de la "Dupliquer".

Une fenêtre pop-up s'affiche alors avec tous les détails de la mission annulée, ce qui vous permet de la planifier facilement en tant que nouvelle mission.

 

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